ライフプランとは人生設計のことを指します。
家計、住宅、資産運用、保険など生活にまつわるお金をまるごとスッキリさせる総合的なアドバイスをします。
ライフプランを作って将来にわたる経済的な安心を手に入れましょう。
料金・サービス詳細
| 料金 | ➡モニター価格 66,000円（税込） （※定員に達し次第通常料金に戻させて頂きます。） |
| 面談 | 60分×4回 |
| 面談方法 | オンライン（ZOOM） |
| 特典 | ライフプラン表（PDFファイル） LINE相談し放題（4 回目の面談日より最大1カ月） |
サービスの流れ
まずは、お気軽にご相談ください。
ご不明点などお気軽にご質問いただけます。
サービスの本申込については、無料相談後に検討いただいて構いません。
サービスのお申し込みを頂きましたら、請求書をお送りいたします。
請求書の送付より１週間以内に指定の口座にご入金をお願いいたします。
ご入金を確認後、メールにてヒアリングシートを送付させて頂きます。
ご不明な点については、第１回目の面談時に一緒に考えていきますので、
無理に全ての項目を埋める必要はございません。
また、ご不明な点について、いつでもメールもしくはLINEにてご質問頂けます。
初回面談時に、まずはご相談内容やお客様の様々な要望をお伺いします。
ライフプランに基づいた目標設定と現状の確認を行います。
あなたが叶えたい理想の暮らしをお聞かせ下さい。
適切なライフプランを作成するために、情報収集を行わせて頂きます。
目標の追加や変更も可能です。
キャッシュフロー（お金の年表）を元に、目標の達成時期と優先順位、必要な費用を確認します。
ご希望やお気持ちに合う実行可能な選択肢をご提案いたします。
ご希望に沿った最終的なライフプランをご提示します。
また、ライププランは実行支援まで行って初めて効果を発揮します。
そのため、具体的な対策を実施していくためのフォローアップを行います。
※継続的なフォローアップは別途ご相談下さい。
作成したライフプランをメールもしくはLINEで送付いたします。
※郵送をご希望の場合はお申し付け下さい。
必要書類の例
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細（直近のもの1ヶ月分）
- 賞与明細
- 住民税決定通知書
- 固定資産税明細書（不動産をお持ちの方）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
- 住宅ローンの償還表（住宅ローンを返済中の方）
- ローン償還表（その他車やカードなどのローンを返済中の方）
- 保険証券【生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など】（加入中の方）
- 健康診断書（直近のもの）
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
ご相談内容によって、必要書類が変わります。
詳しくは初回面談時にご案内いたします。
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